2040 El valor de mercado de carga de EE. UU. Estará entre $ 65 mil millones y $ 145 mil millones

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Es increíble la cantidad de veces que he leído lo siguiente en comentarios o en las redes sociales: Los fabricantes de automóviles o el gobierno deberían construir la infraestructura de carga necesaria. Sin él, nunca habrá una transición a la conducción eléctrica.

La segunda parte es muy cierta. La primera parte es BS. La infraestructura de carga puede ser construida por empresas comerciales normales. Una estación de carga no es diferente de cualquier otra tienda: solo vende un solo producto, pero eso no es único. Es solo un punto de venta minorista que vende electricidad a los conductores de automóviles eléctricos. Los cargadores en la acera que ves en muchas ciudades, al menos en Europa occidental, no son diferentes de las máquinas expendedoras de dulces y refrescos que hay en todas las escuelas, lugares de trabajo y centros comerciales.

La única razón por la que Tesla comenzó a construir estas estaciones fue porque era una nueva necesidad. No había nada por el estilo. Nissan hizo lo mismo en colaboración con terceros.

La tarea de los fabricantes de automóviles es tener la interfaz de carga y el software adecuados en sus automóviles. Por su parte, los gobiernos tienen que reducir mucho la burocracia. A menudo, se necesitan más de dos años antes de que una ubicación esté lista. Eso está retrasando el despliegue de más estaciones de carga más que cualquier otra cosa.

Este año, hay cuatro compañías de cobro muy interesantes que han salido a bolsa o lo están haciendo en Wall Street.

  • ChargePoint a través de SPAC en NYSE dd. 01-03-2021, valoración de $ 10.4B (ahora $ 6.8B)
  • EVgo a través de SPAC en NASDAQ dd. 02-07-2021, valoración $ 2.6B (ahora $ 2.4B)
  • EVBox a través de SPAC en NYSE antes del 31-12-2021
  • Allego vía SPAC en NYSE antes del 31-12-2021.

Foto de Zach Shahan, Electronia.

Fastned está en la bolsa de valores holandesa e Ionity está buscando socios para expandirse a más países más rápido. Tesla Supercharging Network y Electrify America son los principales actores que compiten con las redes que están construyendo Shell, Total y BP.

El hecho de que estas empresas estén buscando más inversión muestra claramente que creen que tienen un negocio atractivo para los inversores. Lo que no he visto es una descripción clara del mercado de cobros, solo la charla de marketing normal de “estamos conquistando el mundo” con pronósticos de mercado muy creativos, como si no hubiera competidores ni alternativas. El camino hacia la rentabilidad está a solo un paso a la vuelta de la esquina.

De acuerdo, es difícil de explicar que hay un futuro brillante por delante mientras que actualmente sus pérdidas son mayores que sus ingresos. Este no es un consejo de stock. Eso está fuera de mi área de especialización, que es cobrar.

Este artículo trata sobre el futuro. No se trata de estas empresas, sino del mercado de carga en general. Mi principal interés es poner a todo el mundo al volante de un vehículo eléctrico. Para eso, se necesita una infraestructura de carga adecuada. No sé mucho sobre las cuatro empresas que salieron o saldrán a bolsa este año. Tengo algunas ideas sobre el mercado de carga.

Estación de carga FLO EV

Imagen cortesía de FLO.

En mi opinión, hay cuatro opciones de carga:

  • Carga mientras está estacionado en casa o en el trabajo. Electricidad proporcionada por la red, el empleador o la energía renovable privada.
  • Carga mientras está estacionado, conectado a un cargador público (en la acera) operado por un operador de punto de carga. Suele ser un cargador de CA de nivel 2.
  • Cargar mientras hace otra cosa, como ir de compras. El uso de un cargador rápido de CC suele ser ideal para esto, en su mayoría alrededor de 50 kW de capacidad.
  • Cargando mientras viaja. El uso de un sobrealimentador es ideal para esto, con una capacidad de hasta 350 kW o más.

El primero es lo que a todo el mundo le gusta hacer. Es la opción más barata y sin problemas con tarjetas, pagos y proveedores de servicios eMobility (compañías de tarjetas). Pero sin un camino de entrada privado, un garaje o un buen empleador, la mayoría de las personas deben usar las otras tres opciones.

La carga gratuita en casa y en el trabajo no forma parte del mercado de carga comercial. Carga complementaria en centros comerciales es parte del mercado de carga. No importa quién pague la factura, siempre que haya factura. El mercado de carga de EE. UU. Es actualmente un mercado muy pequeño.

Como en cualquier otra tienda, hay tres cosas importantes para el éxito de una estación de carga. Esas tres cosas son una buena ubicación visible; una ubicación de alto tráfico; y una ubicación de fácil acceso. Para cargadores de CA de nivel 2, es aproximadamente lo mismo que cualquier otra máquina expendedora. Debe estar en un lugar donde los clientes sean fáciles de encontrar. No espere que los clientes lo busquen.

Estaciones de carga en un centro comercial. Foto de Zach Shahan, Electronia.

Actualmente, el mercado de EE. UU. Es de aproximadamente 1,4 millones de BEV. Más de la mitad de ellos pueden cargar en casa o en el lugar de trabajo del conductor. El fácil acceso a la carga para la mayoría de los compradores de vehículos eléctricos es un requisito previo. Eso hace que casi la mitad de los propietarios de vehículos eléctricos necesiten el uso regular de cargadores públicos, desde algunas veces al mes hasta algunas veces a la semana. Estos cargadores deben estar cerca de donde viven y trabajan las personas, o a lo largo de las rutas por las que viajan con frecuencia.

Para un uso regular, pueden elegir cualquiera de los tres tipos de cargadores mencionados anteriormente. Además de la carga regular, la mayoría de los conductores de vehículos eléctricos ocasionalmente usarán un sobrealimentador. En los EE. UU., El vehículo liviano promedio (automóvil, CUV, SUV, camioneta) recorre 12,500 millas por año. Los vehículos más nuevos conducen un poco más que los vehículos más antiguos, al igual que los vehículos más caros.

Para simplificar, el mercado de carga pública se estima en 600.000 coches por 15.000 millas por 200 Wh. Eso hace unos buenos 1.800 millones de kWh. Si el precio promedio es de $ 0.30, entonces los ingresos para las compañías de cobro son de aproximadamente $ 540 millones por el cobro diario. Además de esto, hay carga durante el viaje. Como anécdota, esto es aproximadamente dos veces al año por 30 kWh por 1,4 millones de BEV. Eso es otros $ 26 millones.

Ford Mustang Mach-E con capacidad de enchufar y cargar usando el cargador Electrify America con capacidad de enchufar y cargar. Foto de Zachary Shahan, Electronia.

Esto no es suficiente para una infraestructura de carga rentable a nivel nacional. EE.UU. tiene ahora un 0,5% BEV como parte de la flota. En la mayoría de los EE. UU., Simplemente no hay suficientes BEV en las carreteras. Además, los camiones y el transporte aún no son eléctricos.

Hay dos razones para la falta de ventas de BEV. A los distribuidores no les gusta venderlos y no hay suficientes cargadores para que gran parte del público los compre. En los estados con más cargadores, se venden más BEV, y en los estados con más BEV en las carreteras, hay más cargadores.

La intransigencia del concesionario es para que los fabricantes de automóviles y el gobierno rompan. La falta de cargadores en la mayor parte de los EE. UU. Es algo que deben resolver las empresas de carga. Solo que no tienen el dinero para hacerlo.

Se necesita un esfuerzo conjunto entre el gobierno y los fabricantes de automóviles para fabricar una amplia gama de BEV atractivos y obligar a los concesionarios a venderlos. Se necesita un esfuerzo conjunto del gobierno y la industria de carga para crear suficientes ubicaciones de carga. El plan de Biden de aumentar lentamente la participación de mercado de los BEV y al mismo tiempo construir una infraestructura de carga hará precisamente eso.

Avance rápido hasta 2040.

Dependiendo de a quién le pregunte, hay entre 100 millones y más de 200 millones de vehículos enchufables en las carreteras de EE. UU. Los analistas de Bloomberg New Energy Finance (el más progresista entre los asesores de la industria establecidos) creen que la cifra será de 100 millones. Futurólogos como Tony Seba y muchos lectores de sitios de noticias sobre vehículos eléctricos y energías renovables (como Electronia), creo que será al menos el doble de ese número.

El sector del transporte pesado será 100% eléctrico. Las alternativas no eléctricas no pueden competir con un precio de tonelada / milla. Los camiones de corta distancia cargarán por la noche en el depósito. El transporte de larga distancia utilizará los cargadores a lo largo de las carreteras. También conducen la mayor cantidad de millas por vehículo. Las diferentes categorías de camiones, vehículos de propósito especial y autobuses son válidas para aproximadamente el 10% de todas las millas recorridas. Muchos pueden cargar en sus depósitos o destinos. Supongo que alrededor de un tercio utilizará los cargadores rápidos especiales para el transporte por carretera a un precio más bajo por kWh que los conductores privados. Los camiones utilizarán aproximadamente 2 kWh por milla.

La mayor parte de los vehículos privados (PV) y los vehículos comerciales ligeros (LCV) conducen alrededor de 12,500 millas por año en promedio. Contrariamente a la situación actual, donde más de la mitad puede cargar en su propia entrada, solo la mitad puede cargar en casa. Algunos de los que tienen cargadores domésticos utilizarán la carga pública ocasionalmente. Para simplificar, suponga que el 50% de la carga es pública.

Nuevamente, utilizando números redondeados, el total de millas por año es ahora de 3,26 billones. Suponga lo mismo para 2040.

Foto de Kyle Field, Electronia

La carga pública para el transporte por camión será del 3.5% de 3,260 mil millones de millas a un precio de $ 0.10 por kWh. Eso es 3.5% por 3,260 mil millones de millas por $ 0.10 / kWh por 2kWh / millas, lo que da $ 22,82 mil millones por año. Con toda la incertidumbre con las predicciones durante un período de 20 años, es un mercado probable de $ 20 mil millones a $ 25 mil millones para cobrar el transporte por carretera. Eso es a precios corrientes.

La carga pública de PV y LCV es mucho más difícil de predecir. La primera estimación es que entre el 50% y el 90% de todas las millas son eléctricas. La segunda estimación es que el amor de Estados Unidos por los vehículos grandes llevará la eficiencia promedio a 300 Wh por milla. La tercera estimación es que alrededor del 50% de la carga utilizará la carga pública. La cuarta estimación es que la carga pública costará entre $ 0,20 y $ 0,30 por kWh.

Usé una hoja de cálculo para obtener algunos números de esas cuatro estimaciones. El número conservador de BloombergNEF para la participación de la flota de BEV crea un mercado entre $ 45 mil millones y $ 65 mil millones. La participación optimista de la flota de Tony Seba crea un mercado entre $ 80 mil millones y $ 120 mil millones.

Este es un mercado de cobro comercial de entre $ 65 mil millones y $ 145 mil millones. Sé que muchos analistas de Wall Street producirían un tamaño de mercado con una precisión de 4 lugares detrás del punto decimal. En letra pequeña, debe leerse que el margen está entre -80% y + 300%, pero solo si son honestos.

Se necesita un conjunto alentador de regulaciones, incentivos y subsidios para que el mercado comience ahora. En 2040, este es un mercado minorista muy grande y rentable.

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Y eso es todo por ahora, volvemos a vernos la próxima noticia. ¡Hasta la próxima!

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