Recientemente me senté con Rodney Hooper de RK Equity para obtener una actualización sobre lo que está sucediendo en el mercado de baterías de vehículos eléctricos y el mundo de la minería de baterías de vehículos eléctricos, incluido lo que está sucediendo con los objetivos de baterías de vehículos eléctricos de Tesla casi un año después del Día de la batería de Tesla.
Rodney comenzó destacando el enorme auge de las ventas de vehículos eléctricos que hemos estado viendo en Europa este año. El gran y rápido crecimiento del mercado ya está afectando el suministro de recursos de batería y apenas estamos avanzando. El resultado es que los fabricantes de equipos originales y sus proveedores de baterías están luchando para obtener todo lo que puedan que funcione y hacer que los nuevos autos eléctricos funcionen.
Básicamente, la gente está “jugando al Tetris con el diseño de la celda de la batería”, dijo Rodney. Añadió que ahora estamos en quizás 5,2-6 millones de ventas de vehículos eléctricos al año, pero que estamos en camino de alcanzar los 40 millones de vehículos eléctricos en 2030. Hay un largo camino por recorrer con un gran crecimiento que requiere mucho más suministro de baterías.
¿Pagarán los fabricantes de equipos originales / celdas de batería el precio más alto del litio que los mineros de litio requieren para comenzar a trabajar en la extracción de mucho más litio? Esa es la pregunta en curso. Y no se trata de ser codicioso. Estos mineros tienen márgenes bastante delgados y no tienen efectivo ilimitado para invertir en importantes proyectos de recursos nuevos.
“Mi tesis es: sigo escuchando esta conversación sobre vehículos eléctricos más baratos, ya sabes, el ‘Modelo 2’ y esto y aquello. No entiendo por qué cualquier OEM, incluido Tesla, se canibalizaría en sus vehículos eléctricos de mayor margen y valor cuando el mercado de vehículos eléctricos más bajo no es rentable “.
En la segunda parte de nuestra entrevista, pregunté sobre el impulso de la presidenta de Tesla, Robyn Denholm, para que Australia no solo extraiga más minerales para baterías de vehículos eléctricos, sino que también los procese en lugar de dejar tanto procesamiento a China. Sin embargo, Rodney explica por qué esto simplemente no va a suceder, y el punto general se reduce al dinero, el dinero, el dinero.
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