DeepGreen se combinará con la Corporación de Adquisición de Oportunidades Sostenibles (NYSE: SOAC)

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A mediados de 2020, entrevistamos al director ejecutivo de DeepGreen Metals, Gerard Barron. La semana pasada, DeepGreen Anunciado que ha celebrado un acuerdo de combinación de negocios definitivo con Sustainable Opportunities Acquisition Corporation (NYSE: SOAC).

DeepGreen recolecta nódulos que, literalmente, caben en la palma de su mano del fondo marino. Su plan es extraer el níquel y otros metales de la batería contenidos en estos nódulos con residuos sólidos casi nulos y hasta un 90% menos de emisiones de carbono, para su uso en baterías de vehículos eléctricos.

SOAC es una empresa de adquisición de propósito especial que tiene una profunda capacidad operativa y de mercado de capitales en los sectores de energía y recursos. La transacción es por un valor de capital pro forma de $ 2.9 mil millones para la compañía recién combinada, que pasará a llamarse TMC The Metals Company, Inc. una vez que se cierre el trato.

La ambición de la compañía que pronto se fusionará es convertirse en el desarrollador y productor más grande del mundo de metales para baterías de vehículos eléctricos a través de un enfoque responsable con el menor impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG) del ciclo de vida y el bajo costo de producción.

SOAC tiene actualmente $ 300 millones en fideicomiso y se combinará con DeepGreen Metals. Una vez que se finalice la nueva empresa, The Metals Company, comenzará a cotizar bajo el símbolo de cotización “TMC”. A continuación se muestra una descripción general de la transacción proporcionada en el comunicado de prensa.

  • La transacción refleja un valor de capital pro forma para TMC de aproximadamente US $ 2.9
    mil millones (suponiendo que no haya reembolsos) y un valor empresarial de 2.400 millones de dólares estadounidenses, lo que
    un valor empresarial a EBITDA de 1.2x medido en el 2027 estimado de la compañía
    EBITDA de aproximadamente US $ 2 mil millones y un precio al valor liquidativo (“NAV”) de 0.35x
    medido en el área de exploración de la subsidiaria de la compañía, NORI-D, con
    potencial sustancial alcista a medida que se desarrolla el recurso completo.
  • La transacción incluye acciones ordinarias totalmente comprometidas por valor de 330 millones de dólares estadounidenses.
    Inversión Privada en Capital Público (“PIPE”) a US $ 10,00 por acción, anclado por un
    consorcio internacional de inversionistas estratégicos e institucionales, incluido Allseas, agregando
    a la lista de inversores estratégicos existentes como Maersk Supply Service y Glencore.
  • La operación, que ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de ambos
    Se espera que DeepGreen y SOAC se completen en el segundo trimestre de 2021 y está
    sujeto a la aprobación de los accionistas de SOAC y DeepGreen y otros
    condiciones de cierre, incluida una declaración de registro declarada efectiva por la SEC.
  • La transacción será implementada por un Plan de Arreglo bajo la Columbia Británica.
    Ley de Sociedades Anónimas y está sujeta a la aprobación del Tribunal.
  • La empresa combinada seguirá estando dirigida por Gerard Barron, presidente de DeepGreeny CEO. Scott Leonard, CEO de SOAC, se unirá al directorio de The Metals Company.

Barron dio una declaración en el comunicado de prensa que se envió por correo electrónico a Electronia. “Estamos entusiasmados de asociarnos con SOAC, un equipo impulsado por ESG que no rehuye los problemas difíciles. La realidad es que la transición a las energías limpias no es posible sin sacar miles de millones de toneladas de metal del planeta. Los nódulos del fondo marino ofrecen una forma de reducir drásticamente la factura ambiental de esta extracción. Estamos entrando en esta industria con un profundo compromiso con la salud de los océanos y una fecha de finalización clara en mente. El plan es simple: producir mejores metales para abastecer la transición de los vehículos eléctricos, mientras se acumula suficiente stock de metales para dejar de extraer del planeta y permitir que la sociedad viva de los metales reciclados “.

Después de mi entrevista con Barron el año pasado, DeepGreen me envió una buena muestra del nódulo para mi colección de minerales. La caja de la marca es súper linda y guardo el nódulo que la compañía extrae del fondo del Pacífico en la caja. Escribí una publicación de blog sobre el mineral, así como algunos videos sobre él. Puedes leer ese artículo aquí.

Sin más, me despido hasta una próxima vez. ¡Hasta la vista!

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