EVBox Group se hará público en NYSE

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El líder en carga de vehículos eléctricos EVBox es la última compañía relacionada con vehículos eléctricos que planea salir a bolsa. Tiene la intención de hacerlo a través de TPG Pace Beneficial Finance (NYSE: TPGY.U, TPGY, TPGY WS).

Aun así, ENGIE planea retener más del 40% de la propiedad de EVBox Group. Además, los inversores institucionales, incluidos los fondos y cuentas administrados por BlackRock, Inclusive Capital Partners, Neuberger Berman Funds y Wellington Management, tienen la intención de invertir $ 225 millones de capital a través de colocación privada al cierre.

EVBox Group planea cotizar en la Bolsa de Nueva York a fines del primer trimestre de 2021.

Como es costumbre en 2020, esta es una compañía de adquisición de propósito especial que cotiza en bolsa (“SPAC”) por la que EVBox cotizará en bolsa. TPG estableció TPG Pace Beneficial Finance Corp. para centrarse en “empresas de alto crecimiento con sólidos principios ambientales, sociales y de gobernanza (” ESG “)”.

Para profundizar un poco en los detalles, TPG Pace adquirirá EV Charged BV, una subsidiaria de ENGIE New Business SAS, una subsidiaria de propiedad total de ENGIE SA (“Engie”), una empresa multinacional con sede en Francia. ¿Claro? TPG Pace proporcionará una combinación de efectivo y capital.

EVBox opera en América del Norte, pero aún no tiene una presencia muy grande aquí. Por otro lado, tiene la base instalada más grande de estaciones de carga para vehículos eléctricos en Europa y “la oferta de software basada en la nube más avanzada”. En general, se han instalado más de 190.000 puertos de carga EVBox en 70 países.

Parte del objetivo de este movimiento, por supuesto, es recaudar capital para crecer más rápido a nivel mundial. Sin embargo, las regiones de enfoque siguen siendo Europa y América del Norte, y esta asociación se centra específicamente en acelerar el crecimiento de EE. UU. EVBox también tiene la intención de “ampliar su cartera de tecnología”, sea lo que sea que eso signifique. Tal vez quiera profundizar más en la tecnología del vehículo a la red o desarrollar más opciones de carga de nivel de potencia. Sin embargo, EVBox ya ofrece una amplia variedad de cargadores de vehículos eléctricos, desde 3 kW hasta 350 kW, así como software de carga inteligente basado en la nube.

“Después de la transacción, EVBox espera tener más de $ 425 millones en efectivo en su balance, incluida una parte de los ingresos de la inversión pública en capital privado totalmente comprometida de TPG Pace (” PIPE “) de $ 225 millones, $ 100 millones de TPG Pace Acuerdos de compra a plazo y 350 millones de dólares en efectivo en la cuenta fiduciaria de TPG Pace “.

“La posición de TPG como uno de los pioneros tanto en los SPAC como en la inversión de impacto nos brinda una ventaja distintiva para ayudar a seleccionar compañías disruptivas y orientadas a un propósito en su transición a los mercados de valores públicos. Creemos que EVBox encaja perfectamente con nuestra tesis de inversión, y estamos posicionados para ayudar a acelerar el crecimiento de esta empresa de impacto líder en el mercado al proporcionar capital y capacidades importantes para ayudar a su misión. Esperamos colaborar con Kristof y el extremadamente talentoso equipo de EVBox en la siguiente fase de su historia de crecimiento y usar nuestra red para ayudarlos a expandirse en ambos lados del Atlántico ”. – Karl Peterson (TPG Pace Group)

Hemos estado cubriendo EVBox durante varios años, hablé en su primera conferencia rEVolution y copresidí la segunda. La compañía me ha impresionado durante años y ha sido divertido ver su crecimiento y desarrollo. Supongo que la empresa utilizará más de $ 200 millones de manera muy inteligente para ayudar a más personas y comunidades a electrificar su transporte.

No sé casi nada sobre TPG, pero aquí está su discurso: “TPG ha tenido un compromiso de larga data de fomentar el desempeño ESG en su cartera y ha hecho crecer The Rise Fund, su plataforma de inversión de impacto de $ 5 mil millones, para convertirse en la más grande de sus tipo en los mercados privados. La firma tiene un extenso historial de identificación de mercados en puntos de inflexión y apoyo a empresas disruptivas de alto crecimiento preparadas para catalizar o acelerar cambios estructurales en esos mercados. TPG también tiene una amplia experiencia en la transición de empresas del mercado privado al público, habiendo hecho públicas 55 empresas en los últimos 10 años. Con esa experiencia, la firma lanzó TPG Pace Group en 2015 para patrocinar SPAC y otras soluciones de capital permanente para empresas y desde entonces ha completado con éxito cinco OPI de SPAC hasta la fecha “. Si bien ciertamente hay una pequeña tendencia SPAC este año, TPG ha estado en el juego durante mucho tiempo, uno de sus supuestos líderes.

Aquí hay algunos detalles más sobre el aspecto financiero de las cosas: “La combinación de negocios valora EVBox en un valor empresarial implícito de $ 969 millones. Tras el cierre de la transacción, y suponiendo que no haya reembolsos por parte de los accionistas de TPG Pace, se espera que EVBox tenga aproximadamente $ 425 millones en efectivo y un valor patrimonial proforma total de aproximadamente $ 1.394 mil millones. … Los ingresos en efectivo recaudados en la transacción se utilizarán para financiar operaciones, respaldar el crecimiento y, en particular, adquirir $ 180 millones de capital de ENGIE “.

Después de todo, el nombre de la empresa será EVBox Group, y cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) con los símbolos de cotización “EVB” y “EVB WS”.

Más detalles están disponibles en Grupo EVBox.

Todas las imágenes son cortesía de EVBox.

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Es el momento, me despido hasta una nueva noticia. ¡Hasta la próxima!

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