La trayectoria de crecimiento de Tesla: diferentes escenarios y diferentes resultados

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Acabo de ver Mercedes-Benz anunciar que vendió 590,999 automóviles de pasajeros (+ 22,3%) en el primer trimestre de 2021. Me hizo pensar en el potencial de crecimiento de Tesla, que a menudo se agrupa con Mercedes, BMW y Audi como una marca de clase premium. Fui y encontré los últimos lanzamientos de Audi y BMW sobre las ventas globales trimestrales también. Audi obtuvo un récord de 505,583 ventas en el cuarto trimestre de 2020 (sus cifras de ventas del primer trimestre de 2021 aún no se han publicado). BMW Group acaba de tener su propio récord, con 636.606 ventas del primer trimestre siendo su mejor primer trimestre en la historia. Eso cubre BMW, MINI y Rolls-Royce. Solo mirando la marca BMW, tuvo 560,543 ventas globales en el trimestre, casi a partes iguales entre sus dos principales rivales (Mercedes y Audi).

Tesla tuvo 185.000 entregas en el primer trimestre de 2021. Lo primero que pensé al ver los números de Mercedes anteriores fue que las ventas de Tesla podrían duplicarse o incluso triplicarse y aún no alcanzar ese nivel, lo que significa que todavía hay mucho espacio para el crecimiento de Tesla, especialmente considerando que los vehículos Tesla ofrecen mucho más por el dinero que los vehículos Mercedes (en mi opinión, eso es un hecho). Ese pensamiento estaba relacionado con el pensamiento de que cualquier preocupación sobre la demanda de los consumidores de Tesla debería desaparecer o demostrarse que no tiene sentido a medida que Tesla sube a los niveles de Mercedes. Puede tomar tiempo para que el boca a boca llegue a ese nivel, pero al observar lo rápido que han crecido las ventas de Tesla, es difícil verlo como una verdadera preocupación.

Sin embargo, luego comencé a pensar más en la conducción autónoma completa (FSD), el infoentretenimiento de Tesla y el objetivo de Elon Musk de llegar a 20 millones de vehículos al año para 2030, aproximadamente el doble del nivel de Volkswagen Group y Toyota.

Mientras consideraba si escribir o no sobre esto, me di cuenta de que el punto clave es que podría haber caminos de crecimiento muy diferentes para Tesla, y lo interesante podría ser mapearlos un poco.

En primer lugar, tenga en cuenta que Tesla todavía tiene mucho espacio para la expansión geográfica: India, Brasil, Sudáfrica y varios países de Oriente Medio y Europa son varios mercados notables donde Tesla debería poder vender una cantidad decente de Model 3 y Model. Y vehículos, especialmente a medida que se construyen más fábricas de vehículos (Texas podría abastecer a América del Sur, Berlín podría abastecer mucho mejor a Europa). Todavía no se vende en esos lugares porque tiene mucha demanda en los mercados existentes.

Solo con su tecnología actual y el boca a boca, es difícil imaginar que Tesla no pueda igualar o vencer a competidores de clase premium como BMW, Mercedes-Benz y Audi en los próximos años. Podemos considerar ese escenario bajista: medio millón de ventas trimestrales para 2025 y un millón de ventas trimestrales para 2030. Sí, ese es un pronóstico muy bajista en comparación con los objetivos de Tesla y las expectativas de los fanáticos, pero pongámoslo ahí como un marcador de posición asumiendo que Tesla tiene problemas. con total autonomía y lucha por expandir sus ofertas de mercado más allá de las clases en las que se encuentra en este momento.

Otra posibilidad importante es que Tesla pueda clavar FSD, comenzar a poner robotaxis en la carretera y ver cómo la demanda de los consumidores (también conocida como ventas) se dispara. Si los vehículos Tesla obtienen el permiso reglamentario para conducir por sí mismos, y ningún otro automóvil en el mercado puede hacer eso para una geografía amplia durante algunos años, entonces Tesla claramente tendrá tanta demanda como sea posible. Las ventas dependerán de la capacidad de producción de Tesla de forma indefinida. Si ese es el caso, el objetivo de Elon Musk de llegar a 20 millones de vehículos al año para el 2030 es simplemente una cuestión de suministro de baterías y crecimiento de la capacidad de producción, y Tesla bien puede lograrlo.

Pero retrocedamos otro nivel. Digamos que Tesla no puede llevar el FSD al punto en el que puede llevar su almohada y dormir en el automóvil después de ver una película en Netflix en lugar de conducir. Tesla todavía tiene otro truco bajo la manga. Está trabajando en un automóvil eléctrico más pequeño y asequible, al que llamamos el “Modelo 2” por ahora (solo como un marcador de posición, pero volveré a eso más tarde hoy para explicar por qué se requerirá que Tesla use ese nombre ). Cuando baja la curva de precios del automóvil, la demanda del consumidor no aumenta linealmente a medida que más personas pueden pagar el automóvil, aumenta exponencialmente (o algo así). Así como el Model 3 de $ 39,000 + expandió enormemente el mercado de Tesla e hizo que las ventas del Model S y Model X parecieran cacahuetes en comparación, el Model 2 serviría a un mercado aún más grande. Sería un automóvil de mercado masivo en la medida en que el Model 3 solo puede soñar. En este escenario, ¿qué tan alto podría llegar Tesla?

Esto tiene mucho sentido. Después de todo, el objetivo de Tesla no es convertirse en uno de los principales fabricantes de automóviles de lujo, es acelerar la transición a la energía sostenible (que en el sector del transporte significa acelerar la adopción de vehículos eléctricos). El Model 2 no competiría contra el BMW Serie 3/4 o el Audi A4. Competiría contra el Honda Civic y el Toyota Corolla de gran volumen. Un automóvil similar al Model 3 que es un poco más pequeño y tiene un poco menos de alcance se vendería a niveles muy altos. Mejor tecnología (Netflix, YouTube, juegos, buenas funciones básicas de conducción semiautónoma), mejor rendimiento, mejor seguridad, mejor manejo, una conducción más suave y una cómoda carga en el hogar; un Model 2 podría llevarse una buena parte del mercado de Civic y Corolla. Este modelo podría elevar el nivel de ventas de Tesla mucho más allá del de sus competidores de lujo. Cuando se consideran los enormes “supermárgenes” de Tesla puede estar logrando desde su gigafábrica de Shanghai, la idea se vuelve particularmente convincente.

¿Cuánta demanda habría por un Tesla de $ 25,000 con muchos de los mismos beneficios del Model 3? ¿Cuánta demanda habrá para el Modelo Y y el Modelo 3 en un estado estable? ¿Qué tal el Cybertruck?

El objetivo de Elon es esencialmente 5 millones de vehículos por cuarto para fines de 2030. Audi estaba en 1/10 de ese número a fines de 2020, y BMW y Mercedes solo un poco más. Ninguna marca de automóviles se acercaba a los 5 millones por sí sola. Antes de la pandemia, en 2019, Toyota alcanzó casi 10 millones de ventas anuales (9,714,253). Eso es ~ 2,4 millones por trimestre. ¿La combinación de tecnología de primera clase de Tesla a un costo menor previsto tiene lo que se necesita para llegar a 5 millones por trimestre? ¿Tiene lo que se necesita, con o sin FSD, para llegar a 2 a 4 millones por trimestre? Además, en cada paso del camino, ¿cuáles serán sus ventas? Aquí hay una ruta posible que creo que veo más utilizada o citada (todas son previsiones de ventas anuales):

  • 2022 – 1 millón
  • 2023 – 1,5 millones
  • 2024 – 2 millones
  • 2025 – 3 millones
  • 2026 – 4,5 millones
  • 2027 – 6 millones
  • 2028 – 9 millones
  • 2029 – 12 millones
  • 2030 – 18 millones

Sin embargo, eso deja algunas preguntas importantes. ¿Cuáles son las divisiones del modelo en ese pronóstico? ¿Qué nuevos modelos presentará Tesla para expandir su atractivo en el mercado, o utilizará un enfoque más de Apple en el que la personalización se encuentra principalmente en el software? Si es lo último, ¿eso realmente funciona en el mercado automotriz, donde gran parte del atractivo de un automóvil es su identidad y cómo eso se vincula con su identidad?


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