Una forma radical de reducir el uso de combustibles fósiles de los automóviles nuevos vendidos en los EE. UU. En un 95% para 2026

Lo primero que quiero decir es que aunque este es un experimento mental interesante, no estoy diciendo que esto suceda o incluso que deba suceder. Me gusta documentar estos cálculos del “reverso del sobre” para tener algo a lo que referirse para todos los detractores de los vehículos eléctricos que dicen cosas ridículas como “nos tomó 100 años llegar al 1% de autos eléctricos en los EE. UU., Solo tendremos un pequeño porcentaje para 2040 “. Las 3 grandes objeciones que cubriré en este artículo son:

1. Demanda: No importa lo que hagan los fabricantes de automóviles, la gente solo compra autos eléctricos cuando están fuertemente subsidiados, por lo que, aparte de unos pocos amantes de los árboles, los autos eléctricos no se convertirán en la corriente principal.
2. Fabricantes de automóviles existentes: los “3 grandes” de EE. UU. (Me pregunto cuánto tiempo antes de que Tesla se una al club y la gente lo llame los “4 grandes”) – GM, Ford y Stellantis – tienen metas decepcionantemente débiles.
3. Suministro de batería: no importa si la gente quiere coches eléctricos; si no podemos aumentar la producción de baterías, no podemos fabricarlas.

Demanda

No voy a dedicar mucho tiempo a esto porque será deslumbrantemente obvio para cualquiera que tenga una mente abierta que bajar el precio y expandir la elección de vehículos eléctricos crea toda la demanda necesaria para que los vehículos eléctricos conviertan todos. ventas generales, incluso sin mandatos ni incentivos de compra.

Los vehículos eléctricos deben estar disponibles en todos los segmentos del mercado a un precio de compra más bajo que los automóviles de gasolina o diésel.

Hoy en día, tenemos sedanes medianos de lujo, sedanes grandes y crossovers cubiertos bastante bien. Sin embargo, no tenemos sedanes, crossovers, SUV o camionetas pickup pequeños, medianos o grandes competitivos que no sean de lujo disponibles de varios fabricantes a precios equivalentes o más bajos que su competencia en gasolina. Creo que la gama estándar Model 3 y Model Y se reducirá a $ 35,000 para manejar el mercado de sedán y crossover de tamaño mediano, pero eso sigue siendo solo de una marca no heredada. El Tesla de $ 25,000, el XPeng P5 y el BYD Dolphin limpiarán el segmento de sedán pequeño, hatchback y crossover de $ 15,000 a $ 25,000, en mi opinión. La furgoneta Cybertruck y Tesla saldrá en menos de 5 años. Al ver el éxito de estos vehículos, se lanzarán muchos otros vehículos eléctricos a batería en los próximos 5 años.

Una vez que el precio de compra es igual o inferior al de un automóvil a gasolina, el costo de propiedad se convierte en camino menor debido a menores costos de combustible, mantenimiento y depreciación de los vehículos eléctricos.

Fabricantes de automóviles existentes

El mes pasado, cuando los 3 principales fabricantes de automóviles de EE. UU. emitió una declaración conjunta en su “empuje agresivo” hacia los vehículos eléctricos, el diablo estaba definitivamente en los detalles. Muchos lo encontraron decepcionante de las siguientes 4 formas:

1. Fue solo una aspiración, no una promesa o incluso un plan. Si estuviera diseñando una declaración que sería defendible si fallaba salvajemente en un objetivo, aspiración es la palabra que usaría. Nadie confundiría eso con un compromiso.
2. Es para 2030, no 2025. Casi todos los líderes de estas empresas se habrán jubilado mucho antes. No estoy diciendo que las empresas no trabajarán hacia estas “aspiraciones” extremadamente modestas (estarían locos si no lo hicieran), pero los líderes se habrán ido antes de que las empresas sean juzgadas por sus acciones frente a esta afirmación.
3. Ni siquiera dice que serán coches eléctricos. Dice que incluirán pilas de combustible (hidrógeno, que es una tontería) e híbridos enchufables con baterías diminutas que nadie se molesta en enchufar.
4. Pretende que estas empresas con fuerza laboral sindical “fortalecerán el liderazgo estadounidense continuo en tecnología de transporte limpio”. ¿A quién engañan? Es discutible si EE. UU. Es un líder en transporte limpio o si China es el líder, pero la única forma de argumentar que EE. UU. Es un líder es basar ese argumento en la enorme ventaja de Tesla en la tecnología de automóviles eléctricos, no en nada de Ford. , GM o Stellantis lo han hecho.

La solución a esto es bastante simple: esas empresas pueden vender cualquier automóvil electrificado que puedan fabricar para 2026, pero sus automóviles de gasolina no se venderán con ganancias. El gobierno rescatará a los trabajadores con seguridad, pero con suerte no los mantendrá construyendo esas máquinas de smog. Esos fabricantes intentarán aumentar sus autos eléctricos con batería para competir, pero se mueven muy lentamente y no tendrán el suministro de batería para hacerlo realmente.

Las marcas nuevas en los EE. UU., Como BYD, XPeng y Nio, y las marcas que han estado aquí por un tiempo, como Tesla y VW, expandirán masivamente la producción de vehículos eléctricos para satisfacer la demanda. ¿Dónde conseguirán las pilas? Tengo algunas ideas sobre eso a continuación.

Suministro de batería

Hay 4 soluciones que ayudarán a hacer frente a la grave escasez de baterías de vehículos eléctricos que veo venir.

1. La mayoría de los automóviles pasarán de baterías de litio a base de níquel a baterías a base de fosfato de hierro. Esto debería reducir los costos de la batería en aproximadamente un 30%, pero ni siquiera creo que sea un gran problema porque los costos están disminuyendo mucho incluso sin este ahorro del 30%. La razón para usar estas baterías es porque se necesitan algunos años para expandir la capacidad de extracción y refinación de níquel y queremos más baterías ahora. El precio del níquel probablemente seguirá siendo significativamente más alto que el del hierro, especialmente durante los próximos años.
2. Todavía hay un material importante en el que pensar en las baterías de fosfato de hierro-litio, y ese es el litio. Hay mucho litio en el mundo, pero la capacidad de extracción y refinación no se está expandiendo lo suficientemente rápido. La sal de mesa es muy fácil de producir a partir del agua de mar. El video anterior de The Electric Viking trae muchos otros puntos buenos para la batería. Aún no es más barato, pero lo será si producimos lo suficiente.
3. Tesla ha demostrado que puede construir una gran fábrica de la nada en un año. Otras empresas aprenderán a hacer esto y no faltará capital interesado en invertir en baterías. Espero que el suministro de batería se duplique cada 18 meses o aumente aproximadamente 8 veces durante los próximos 5 años. Eso es considerablemente más rápido que el Tasa de crecimiento del 15% proyectada por esta firma de investigación de mercado.
4. Sé que esto no será popular, pero para las empresas que aún no pueden asegurar las baterías que necesitan para construir vehículos competitivos, podrían instalar una pequeña batería de 25 kWh y podría ser un automóvil urbano o pueden instalar una batería de 15 kWh para un alcance de 60 millas que satisface el 90% de sus necesidades y un motor de gasolina con extensión de alcance para viajes largos ocasionales. Otra idea sería un pequeño remolque con una batería de 50 kWh que puedas remolcar detrás de un automóvil con una batería de 15 kWh en viajes largos. Esta batería podría ser alquilada y compartida por muchas personas.

Conclusión

La cuota de mercado de vehículos eléctricos de EE. UU. En la primera mitad de 2021 fue del 2,5%. Con un rápido crecimiento, podría promediar fácilmente un 3% para todo el 2021. Tesla espera expandir en gran medida la producción a medida que su fábrica de Austin aumenta, Hyundai parece tener varios autos de gran volumen llegando a los EE. UU., Ford continuará expandiendo la producción de su Mustang Mach -E y F-150 Lightning, VW anunciará y entregará varios modelos nuevos, y Nissan lanzará su atractivo Ariya. Con todo eso, no debería ser difícil que las ventas de electricidad se dupliquen en 2022 al 6%. Para 2023, muchos de los modelos introducidos en 2022 aumentarán aún más y saldrán muchos modelos eléctricos nuevos, incluido el Tesla de $ 25,000 que cambia el juego. No sería difícil que las ventas de electricidad se duplicaran nuevamente al 12%.

Para 2024, algunos de los fabricantes chinos probablemente comenzarán a exportar modelos de bajo precio por alrededor de $ 15,000 por automóvil, el Tesla de $ 25,000 continuará aumentando y todos los demás producirán todos los automóviles eléctricos que puedan para tratar de no perder demasiada participación. Es fácil imaginar que la participación de vehículos eléctricos podría duplicarse nuevamente al 24%. Si a los autos chinos de $ 15,000 se les permite competir en los EE. UU., Podrían tomar una gran parte de la participación de mercado de Hyundai Elantra, Honda Civic y Toyota Corolla que dominan el mercado de autos pequeños en la actualidad.

Si los autos eléctricos se expanden en un 20% durante 2025 y 2026, podrían estar hasta aproximadamente 64% de participación de mercado en 2026 y el 36% restante serían en su mayoría híbridos enchufables. Suponiendo que los propietarios de híbridos enchufables realmente conéctese para respaldar el 80% de sus millas, dejarían solo el 7,4% de las millas funcionando con gasolina (20% del 36% de las ventas de automóviles nuevos). Pero dado que estos son híbridos, su uso de combustible debería ser aproximadamente un 30% menor que el de un vehículo de gas normal, por lo que calcule aproximadamente el 5% del uso de combustibles fósiles que usamos para los vehículos vendidos en 2021 (solo para automóviles nuevos, ya que tomará al menos unos años para retirar los coches vendidos en el pasado).

Divulgación: soy accionista de Tesla [TSLA], BYD [BYDDY], Nio [NIO]y Xpeng [XPEV]. Pero no ofrezco ningún consejo de inversión de ningún tipo aquí.

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